Benötigte Unterlagen bei einem Wechsel zu Lohnbot

Wenn Ihre Lohnverrechnung bisher von einer externen Firma (z.B. von einer Steuerberatung oder einer selbstständigen Lohnverrechnerin) durchgeführt wurde, sollten Sie bei einem Wechsel zu Lohnbot folgende Unterlagen einfordern. Diese Unterlagen dienen dazu die Erstanlage in Lohnbot so einfach wie möglich zu gestalten und im Falle einer GPLA-Prüfung alle notwendigen Unterlagen parat zu haben. 

BAO - Export der letzten 5 Jahre (inkl. aktuellem Jahr)

DienstGEBERlohnkonten:

  • 1.    Periodengerecht PDF + Excel
  • 2.    Wie abgerechnet PDF + Excel (mit Aufrollungen) - Monat 1-13

Firmenstammblatt inklusive aller Dokumente, die Behörde betreffend, wie: Finanzamts-Steuernummer, GKK Beitragsnummer und Kommunalsteuer-Nummer

DienstNEHMERlohnkonten in PDF + Excel

Personalstammblätter – für alle DienstnehmerInnen, die im laufenden Jahr beschäftigt waren /sind (inkl. Bankverbindungen falls vorhanden)

Kollektivvertrags-Einstufungen zum 1.1. des laufenden bzw. erst vergangenen Jahres

falls BMD bisher verwendet wurde, den BMD NTCS Export - mit dem Matchcode L919. Hier eine Musterdatei (BMD-Musterimport.csv).

Informationen zu An- und Abmeldungen des laufenden Jahres

Bei einem Wechsel unter dem Jahr sollten Sie auch alle verschickten MBGMs anfordern.

Zusätzlich benötigen Sie, wenn vorhanden:

  •          Freibetragsbescheide
  •          Pendlerpauschalanträge
  •          Alleinverdiener- /Alleinerzieheranträge
  •          Sämtliche Exekutionsunterlagen

Für etwaige GPLA-Prüfungen benötigen Sie zusätzlich alle Lohnkonten, alle Beitragsnachweise, alle Jahresauswertungen, alle Lohnzettel, alle Beitragsgrundlagennachweise, alle Kommunalsteuer- und Dienstgeberabgabenerklärungen der letzten 5 Jahre.

Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie alle Dienstverträge, bzw. Informationen über einzelvertragliche Vereinbarungen bei sich archiviert haben.

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